La gestion patrimonial engloba el análisis y planificación de la gestión de patrimonios personales y/o empresariales.
Podemos realizar un estudio global o atender situaciones puntuales como:
- donde invertir
- necesidades de financiación
- sucesión de la empresa familiar
- implicaciones fiscales de venta de acciones, inmuebles, usufructos etc.
al mismo tiempo se localizan las siguientes posibles inversiones:
- inversiones inmobiliarias
- inversiones mobiliarias (acciones, compra de empresas, etc.)
- oro, metales preciosos, joyas, arte y antigüedades (compra_venta)